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HSBC compra Household Internacional por US$ 14,2 bi

O grupo bancário anglo-asiático HSBC Holdings PLC concordou em pagar US$ 14,2 bilhões em ações pela Household International, empresa norte-americana de crédito ao consumidor, em uma ação para intensificar sua presença nos EUA. A Household fornece empréstimos ao consumidor, cartões de crédito, financiamento de veículos e seguro de crédito para mais de 50 milhões de clientes nos EUA, Reino Unido e Canadá. Segundo os termos do acordo de fusão, que foi aprovado pelo conselho de ambas as empresas, o HSBC ofereceu 2.675 ações ordinárias, ou 0,535 American depositary shares, ou ADS, para cada ação ordinária da Household. A transação avalia cada ação da Household em US$ 30,04, cerca de 34% acima do fechamento de ontem de US$ 22,36. O acordo está sujeito a várias condições, inclusive a aprovação dos acionistas do HSBC e da Household, e autorização de órgãos reguladores nos EUA, Canadá, Reino Unido. A aquisição deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2003. Essa transação atende aos objetivos do HSBC de aumentar seus ativos, acrescentando mais de 50 milhões de clientes no mundo todo e tendo registrado ativos totais de US$ 101 bilhões em 30 de setembro de 2002.O HSBC disse que a aquisição também melhora o equilíbrio geográfico de seus resultados, aumentando de forma significativa a contribuição a partir da América do Norte e fornecendo oportunidade para sinergias de financiamento, custo e receita. A Household concordou em pagar ao HSBC uma taxa de US$ 550 milhões, sob certas circunstâncias, caso a aquisição não seja concluída.

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