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JBS negocia emissão de R$ 4 bi em debêntures junto ao BNDESPar

A segunda emissão da companhia tem por objetivo substituir integralmente as debêntures de primeira emissão, conforme comunicado ao mercado

REUTERS

27 de dezembro de 2010 | 08h48

O grupo JBS, maior processador de proteína animal do mundo, informou na noite de domingo que está em negociação avançada com o BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para emitir R$ 4 bilhões em debêntures.

A segunda emissão da companhia tem por objetivo substituir integralmente as debêntures de primeira emissão, conforme comunicado ao mercado.

"Entre as vantagens da nova emissão destacam-se a eliminação da obrigação de realização de uma oferta pública de ações da JBS USA --unidade do grupo que seria listada nos Estados Unidos-- em 2011 e a otimização da estrutura financeira e fiscal da companhia", afirma o JBS no documento.

As debêntures terão prazo de cinco anos, com juro de 8,5% ao ano pago trimestralmente, e serão obrigatoriamente conversíveis em ações da JBS S.A. no quinto ano.

O preço de conversão será de R$ 9,50 por ação, acrescido de juros. O BNDESPar é o principal debenturista do grupo JBS.

Em dezembro do ano passado, o BNDESPar havia aprovado emissão de US$ 2 bilhões em debêntures conversíveis em ações da empresa processadora de carnes.

Na véspera, a companhia também anunciou ter efetuado pagamento de prêmio no valor bruto de R$ 260,97 para cada debênture já emitida, totalizando R$ 521,94 milhões.

(Por Vivian Pereira)

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