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Juros

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Máquina de Vendas acerta detalhes de recuperação extrajudicial

Processo está sendo comandado pela Starboard, que poderá virar sócia da companhia; dívida total é de R$ 3 bilhão

Mônica Scaramuzzo, O Estado de S. Paulo

21 de agosto de 2018 | 05h00

A varejista Máquina de Vendas, dona das redes Ricardo Eletro e Insinuante, deverá protocolar hoje  plano de recuperação extrajudicial para reestruturar dívida de cerca de R$ 3 bilhões, sendo metade deste valor com fornecedores. Ontem à noite, as partes estavam reunidas para acertar os  últimos detalhes do acordo, segundo duas fontes a par do assunto.

O processo de reestruturação está sendo conduzido pelo grupo Starboard, companhia brasileira de private equity (que compra participação em empresas) e de reestruturação de empresas em dificuldades.

A expectativa, se o acerto for fechado, é de que a Starboard faça um aporte de R$ 250 milhões na companhia e se torne controlador do negócio. Pelas conversas atuais, a Starboard – que tem o fundo americano Apollo como sócio – ficaria com 72,5%. O restante seria dos atuais controladores. Este desenho ainda pode ser revisto, disse uma fonte.

Fôlego.  Nas negociações, os fornecedores devem se dispor a liberar linhas de crédito à companhia de cerca de R$ 800 milhões.  A empresa, que hoje está devendo para as indústrias, precisa desse fôlego para reabastecer suas unidades com produtos. Para completar o plano, o grupo espera levantar outros R$ 250 milhões com fundos de investimento.

Com faturamento de cerca de R$ 5,2 bilhões, a Máquina de Vendas tem 650 lojas é é a terceira empresa deste setor no País A varejista chegou a ter 1,2 mil lojas, mas teve de enxugar o negócio por causa da crise. Há alguns anos está em busca de um parceiro para o negócio. 

Procurado, Pedro Bianchi, da Starboard, confirmou as negociações. O executivo deverá ser anunciado como conselheiro da empresa assim que o acordo sair. A Máquina de Vendas não retornou o contato da reportagem.

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