Merrill Lynch irá vender US$8,5 bi em ações após baixa contábil

O Merrill Lynch & Co afirmou que iráregistrar 5,7 bilhões de dólares em baixas contábeis noterceiro trimestre à medida em que se desfaz de uma grandequantidade de dívidas de alto risco, e que irá levantar 8,5bilhões de dólares com a venda de novas ações. O banco de investimento e corretora de Wall Street anunciouseus planos menos de duas semanas depois de apresentar umprejuízo de 4,9 bilhões de dólares no segundo trimestre,afetado por baixas contábeis de 9 bilhões de dólares noperíodo. Num sinal do quão tóxicos se tornaram as dívidas detidaspelo Merrill, a instituição concordou em vender 30,6 bilhões dedólares de obrigações de débito colateralizados (CDOs), um tipode dívida reempacotada, para a afiliada de fundo de privateequity Lone Star Funds, por apenas 6,7 bilhões de dólares. "O que está acontecendo com o Merril e outros é a morte empequenas doses. É doloroso ver isso acontecer de novo e denovo", afirmou Daniel Alpert, diretor-gerente no banco deinvestimento Westwood Capital. O Merrill afirmou que a venda de ações, que inclui umaaquisição de 3,4 bilhões de dólares pela estatal TemasekHoldings [TEM.UL] de Cingapura, pode crescer para 9,8 bilhõesde dólares. A administração afirmou ainda que planeja comprar750.000 ações. As baixas contábeis e os planos de levantar capital podemlevantar mais questões sobre as capacidade de John Thains, quese tornou presidente-executivo do Merril somente em dezembro,após a saída de Stanley O'Neal, de fazer a empresa dar a voltapor cima. O acordo com a Lone Star irá resultar numa baixa contábilde 4,4 bilhões de dólares para o Merrill e irá financiar cercade 75 por cento do preço de compra, segundo informou o banco deinvestimentos. O Merrill preferiu não comentar detalhes como o preço daoferta.

CHRISTIAN PLUMB E JONATHAN STEM, REUTERS

29 de julho de 2008 | 08h54

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