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Negociação entre JBS e Sara Lee esbarra no preço

Segundo fontes, proposta feita pelo JBS foi considerada baixa pela direção do grupo americano; conversas vêm sendo feitas há meses

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Por Redação
Atualização:

As intenções do grupo brasileiro JBS Friboi, maior processador mundial de carne bovina, de comprar a companhia americana do setor de alimentos Sara Lee Corp. esbarraram no preço, segundo fontes próximas às negociações. A fabricante de alimentos Jimmy Dean e dos hot-dogs Ball Park rejeitou uma proposta de incorporação apresentada pela JBS, por considerar o preço muito baixo. A proposta era inferior ao valor máximo atingido pelas ações da Sara Lee no dia 17 de dezembro, quando o Wall Street Journal noticiou que as companhias estavam em conversações. Naquele dia, o pico foi de US$ 17,62, mas os papéis fecharam em US$ 17,26, conferindo à empresa um valor de mercado de US$ 11 bilhões. A Sara Lee rejeitou a oferta, mas não apresentou um preço pelo qual estaria disposta a ser vendida. A JBS tenta negociar com a Sara Lee há vários meses, e ambas já trataram de detalhes fundamentais. As duas empresas se negaram a comentar as informações. A Sara Lee, cujas vendas superaram os US$ 10 bilhões no ano passado, decidiu vender outras divisões, como a unidade de panificação North American, a fim de se concentrar em suas divisões de café e carnes, em grande crescimento. "Neste momento, vemos a Sara Lee em dificuldades", disse a analista Alexia Howard, da Sanford C. Bernstein, em uma nota aos clientes, na semana passada. A venda da unidade de panificação e de outras "pode preparar o caminho para um desmembramento maior ainda ou para uma transferência do controle". Não há nenhum acordo iminente, e não se sabe ao certo se haverá de fato uma venda, disseram as fontes. O JBS está sendo assessorada pelo JP Morgan Chase na transação, e a Sara Lee pelo Bank of America.O conselho de direção da Sara Lee analisa se venderá também as divisões restantes de carnes ou de café, decisão que dependeria das implicações fiscais dessas transações. No início do ano, a Sara Lee atraiu também o interesses de companhias de private equity, mas recusou as propostas. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

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