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OdontoPrev e Bradesco fazem acordo em planos odontológicos

Banco passará a deter ações representativas de 43,5% do capital total da empresa; acionistas ficarão com 56,5%

Agência Estado,

19 de outubro de 2009 | 09h58

O Bradesco e a Odontoprev anunciam acordo de associação para integração das atividades no ramo de planos odontológicos. O acordo prevê incorporação das ações de emissão da Bradesco Dental pela OdontoPrev, de forma que a Bradesco Dental passe a ser subsidiária integral da OdontoPrev e a Bradesco Saúde S.A. (Bradesco Saúde), controladora direta da Bradesco Dental, receba ações de emissão da OdontoPrev (Operação).

 

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A Bradesco Saúde passará a deter ações representativas de 43,50% do capital total da OdontoPrev e os acionistas da empresa passarão a deter os restantes 56,5%. As empresas combinadas têm lucro de R$ 86,5 milhões em 12 meses até 30 de junho. A nova companhia nasce com receita líquida de R$ 533 milhões e aproximadamente 4 milhões de vidas seguradas.

 

Conforme fato relevante, a Bradesco Saúde e Randal Luiz Zanetti (este diretamente e por meio da ZNT Participações Ltda., sociedade por ele controlada), passarão a deter, em conjunto, 51,06% do capital da OdontoPrev. Randal Zanetti permanecerá no cargo de diretor presidente da OdontoPrev, e segundo o comunicado, ele espera manter a atual diretoria executiva da OdontoPrev.

 

A Odontoprev convocará Assembleia Geral Extraordinária sobre a incorporação de ações oportunamente. Essa AGE também deliberará sobre a reforma do estatuto social da companhia para aumentar o dividendo mínimo obrigatório a 50% do lucro líquido ajustado.

 

Para esta AGE, acionistas e fundos titulares, em conjunto, de aproximadamente 37,4% do capital social da companhia, assumiram o compromisso de votar favoravelmente à operação. As ações detidas por tais acionistas, em conjunto com as ações dos administradores da Companhia, correspondem a aproximadamente 40% do capital.

 

Antes que o Bradesco Saúde entre no capital da OdontoPrev, será realizada uma AGE para deliberar sobre a distribuição de R$ 7,47 por ação, totalizando aproximadamente R$ 186,9 milhões. Depois, de efetivada a operação, a OdontoPrev deliberará em até 6 meses a distribuição aos seus acionistas (incluindo a Bradesco Saúde), da quantia de R$ 5,60 por ação em circulação, ou cerca de R$ 248,00 milhões. As ações atualmente existentes em tesouraria da OdontoPrev serão canceladas antes da AGE da OdontoPrev.

 

O conselho de administração será composto por 8 membros, dos quais 3 indicados pela Bradesco Saúde (incluindo o presidente), 3 por Zanetti e 2 conselheiros independentes.

 

"A associação das duas companhias deve proporcionar ganhos de escala e de sinergia com combinação das melhores práticas de gestão de sinistros, e, principalmente, da consolidação das plataformas comerciais", dizem as empresas no comunicado.

 

A Operação está sujeita à autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar e será apresentada aos órgãos competentes da defesa da concorrência. O Banco Morgan Stanley assessorou a OdontoPrev na transação.

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