Oi faz aumentos de capital para acomodar Portugal Telecom

Operações já estavam previstas na parceria estratégica da companhia com a PT 

Reuters,

21 de fevereiro de 2011 | 08h19

O grupo de telecomunicações Oi anunciou nesta segunda-feira operações de aumento de capital, previstas na parceria estratégica da companhia com a Portugal Telecom.

A Tele Norte Leste Participações vai emitir até 126.218.801 novas ações ordinárias e 252.437.601 novos papéis preferenciais.

Os preços são de R$ 38,55 por ação ON e R$ 28,27 por papel PN. Com isso, a operação pode movimentar aproximadamente R$ 12 bilhões.

Na sexta-feira, as ações fecharam cotadas a R$ 36,06 e R$ 27, respectivamente.

A Telemar Participações, que detém 53,69% do capital votante da Tele Norte Leste vai subscrever um mínimo R$ 1,36 bilhão, mas dependendo do nível de exercício do direito de preferência dos acionistas minoritários poderá subscrever até R$ 2,25 bilhões. O direito pode ser exercido até 24 de março.

Segundo a companhia, cada ação ON ou PN dá direito à subscrição de 0,966366 nova ação da mesma classe.

Já a Telemar Norte Leste, que na complexa cadeia societária do grupo Oi está acima das empresas operacionais como a de telefonia celular, fará aumento de capital também de cerca de R$ 12 bilhões, com emissão de até 95.159.514 novas ações ordinárias e de até 117.117.560 preferenciais.

O preço de cada novo papel é de R$ 63,71 para a ação ON e R$ 50,71 para a PN. Na sexta-feira, a ação ordinária encerrou a 65 reais, enquanto o papel preferencial fechou a R$ 50,60.

A Tele Norte Leste Participações, que detém 97,35% do capital votante, vai subscrever um mínimo de R$ 2,96 bilhões, mas dependendo do exercício de preferência dos acionistas minoritários poderá se comprometer com até 10,35 bilhões de reais.

A relação de subscrição das ações é de 0,888817 para cada classe de papel e o prazo para o exercício do direito de preferência vence também em 24 de março.(Alberto Alerigi Jr.)

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