Petrobras emitirá 3 tranches de bônus em euros e libras

A Petrobras planeja emitir bônus denominados em euros e libras, divididos em três partes, segundo um dos bancos que coordenam a operação.

DANIELLE CHAVES, Agencia Estado

24 de setembro de 2012 | 07h32

As três tranches são constituídas de bônus de seis anos e meio em euros, com orientação para o preço na área de 225 pontos-base sobre as midswaps (referência para emissões em euros); bônus de 11 anos denominado em euros com orientação para o preço em 270 pontos-base sobre as midswaps; e bônus de 17 anos denominado em libras com orientação para o preço entre 320 e 330 pontos-base sobre os gilts (referência para emissões em libras).

Banco do Brasil Securities, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan e Santander são os principais coordenadores da operação. A Petrobras tem rating A3 pela Moody''s e BBB pela Standard & Poor''s e a Fitch. As informações são da Dow Jones.

Tudo o que sabemos sobre:
Petrobrasemissãobônus

Encontrou algum erro? Entre em contato

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.