Plano apresentado por consultor prevê US$ 1,889 bi pela Varig

Simultaneamente ao processo do crédito, os investidores representados por Toscano - cujos nomes ele não revelou - fariam uma due diligence, ou seja, uma investigação nas contas das empresas da Varig com previsão de perdurar por 180 dias

Foi protocolado hoje na 8ª. Vara Empresarial do Rio de Janeiro o projeto de investimento na Varig apresentado pelo consultor Jayme Toscano, através do advogado Nelson Machado. O plano prevê a compra da Varig, Rio Sul e Nordeste com aporte de recursos e acerto de contas com credores, impostos e funcionários. No total, são previstos US$ 1,889 bilhão em aportes a serem feitos em quatro fases. A engenharia financeira prevê emissão de debêntures conversíveis (títulos privados) em ações das três empresas, que serviriam como garantia para o financiamento, que pode ser pago em 15 anos. A primeira parcela prevê US$ 500 milhões de empréstimo para capital de giro em até 30 dias após a assinatura do memorando de entendimentos (prevista para maio, segundo o documento que detalha o plano). Em até 60 dias após a assinatura do memorando, serão creditados US$ 600 milhões para pagamento de uma parte dos credores e funcionários. Também para este fim, outros US$ 400 milhões seriam enviados até 90 dias após o acerto (por volta de agosto). Em outubro de 2006, os investidores injetarão mais US$ 389,6 milhões para pagar credores e funcionários. Simultaneamente ao processo do crédito, os investidores representados por Toscano - cujos nomes ele não revelou - fariam uma due diligence, ou seja, uma investigação nas contas das empresas da Varig com previsão de perdurar por 180 dias. Os investidores têm duas opções: ou assumem o controle da companhia aérea ou organizam o sistema de co-gestão com os atuais proprietários. "Caso os patamares do passivo estejam dentro do planejado, faremos a opção para assumirmos o controle; caso optemos por não assumir o controle, os recursos até então aportados continuarão como financiamento" , diz o relatório. Segundo o documento apresentado à Justiça, o consultor Jayme Toscano é físico e administrador de empresas. Tem 60 anos, é casado, pai de quatro filhos, e atuou por 40 anos na área de telecomunicações. Desde 93, atua como consultor na área financeira de projetos de riscos, adquirindo e vendendo o controle de empresas e participando como co-gestor.