Santander prepara emissão de 5 bi de euros em bônus--fontes

O banco espanhol Santander se prepara para emitir 5 bilhões de euros (6,9 bilhões de dólares) em bônus conversível de cinco anos para financiar a parcela do banco na proposta conjunta de aquisição do ABN Amro, disseram fontes de mercado à Reuters, nesta terça-feira. A emissão terá cupom de 7,25 por cento no primeiro ano e de 2,75 por cento acima da euribor nos quatro anos seguintes. Os investidores poderão converter os bônus todos os anos para a duração de cinco anos do título, e no primeiro ano haverá uma taxa de swap de 120 por cento, acrescentaram as fontes. O Santander está tentando levantar cerca de 19 bilhões de euros --menor parcela da oferta de 71 bilhões de euros apresentada em conjunto com o Royal Bank of Scotland e o Fortis. O banco espanhol já concordou em vender 4 bilhões de euros em ativos imobiliários e emitiu 4 bilhões de euros em novas ações. O Santander não quis comentar as informações obtidas pela Reuters. Às 10h52 (horário de Brasília), as ações do banco subiam 0,71 por cento, e o principal índice de ações da Espanha avançava 1,17 por cento. Na segunda-feira, o britânico Barclays admitiu que sua proposta pelo ABN pode ser superada mas, ao mesmo tempo, o banco aumentou a especulação de que seus rivais podem estar pagando demais pela instituição holandesa em meio à turbulência nos mercados de crédito.