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Santander prepara emissão de 5 bi de euros em bônus--fontes

O banco espanhol Santander se preparapara emitir 5 bilhões de euros (6,9 bilhões de dólares) embônus conversível de cinco anos para financiar a parcela dobanco na proposta conjunta de aquisição do ABN Amro, disseramfontes de mercado à Reuters, nesta terça-feira. A emissão terá cupom de 7,25 por cento no primeiro ano e de2,75 por cento acima da euribor nos quatro anos seguintes. Os investidores poderão converter os bônus todos os anospara a duração de cinco anos do título, e no primeiro anohaverá uma taxa de swap de 120 por cento, acrescentaram asfontes.O Santander está tentando levantar cerca de 19 bilhões de euros--menor parcela da oferta de 71 bilhões de euros apresentada emconjunto com o Royal Bank of Scotland e o Fortis. O banco espanhol já concordou em vender 4 bilhões de eurosem ativos imobiliários e emitiu 4 bilhões de euros em novasações. O Santander não quis comentar as informações obtidas pelaReuters. Às 10h52 (horário de Brasília), as ações do banco subiam0,71 por cento, e o principal índice de ações da Espanhaavançava 1,17 por cento. Na segunda-feira, o britânico Barclays admitiu que suaproposta pelo ABN pode ser superada mas, ao mesmo tempo, obanco aumentou a especulação de que seus rivais podem estarpagando demais pela instituição holandesa em meio à turbulêncianos mercados de crédito.

REUTERS

11 de setembro de 2007 | 10h50

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