Santander vende banco italiano por US$13,2 bilhões

O Santander decidiu vender o banco italiano Antonveneta antes mesmo de comprá-lo, aceitando uma oferta do Banca Monte dei Paschi di Siena. A operação gera um lucro imediato de cerca de 50 por cento. O italiano Monte Paschi ofereceu 9 bilhões de euros (13,2 bilhões de dólares) pelo Antonveneta, banco que o Santander estava adquirindo como parte do acordo da divisão do holandês ABN AMRO, comprado em conjunto com o Royal Bank of Scotland e o Fortis. No acordo inicial, o Antonveneta foi avaliado em cerca de 6,6 bilhões de euros, incluindo o braço de banco corporativo Interbanca, que o Santander informou que não venderá ao Monte Paschi. O valor do Interbanca é estimado entre 800 milhões e 1,1 bilhão de euros. Uma fonte próxima ao acordo afirmou que o Santander decidiu ir adiante com a venda do Antonveneta porque o preço que o Monte Paschi ofereceu era bom demais para recusar. O Santander declarou que agora cancelará um aumento de capital de até 4 bilhões de euros planejado como parte da sua carta de financiamento de 19,8 bilhões de euros que integra a aquisição conjunta do ABN. "Eles estão oferecendo 9 bilhões e podem ter melhor sinergia com o Antonveneta do que o Santander poderia ter como novo agente no mercado", disse a fonte. Os papéis do Santander saltaram após a notícia e nesta tarde operavam em alta de 5 por cento. (Reportagem adicional de Juan Navarro)