Siderúrgicas russa e japonesas disputam Namisa

A russa Severstal, a indiana Essar, ogrupo chinês Shagang e um consórcio japonês estão na segundarodada de ofertas pela Namisa, unidade de minério de ferro daCSN, de acordo com fontes próximas ao assunto, no que pode serum acordo de 10 bilhões de dólares. A CSN contratou o Goldman Sachs este ano para vender umaparte ou a Namisa como um todo, aproveitando-se da fortedemanda por minério de ferro. Uma fonte afirmou que o Goldman determinou um valor de 10bilhões de dólares para o ativo, o valor mais alto entre osestimados por analistas, apesar de vários bancos deinvestimentos terem citado algo entre 7 bilhões e 8 bilhões dedólares. Procurada pela Reuters, a CSN não comentou o assunto poisestá em período de silêncio, mas tem dito que quer finalizar avenda entre agosto e setembro. O interesse pela Namisa reflete o mercado atual de minériode ferro, em que as mineradoras correm para responder à fortedemanda chinesa, enquanto siderúrgicas estão desesperadas paragarantir seu próprio abastecimento. As indianas Tata Steel e JSW e aArcelorMittal fizeram ofertas, disseram fontes, mas não estáclaro se alguma ainda permanece no processo. O consórcio japonês é liderado por uma trading e incluisiderúrgicas do país. Duas fontes confirmaram que um grupojaponês estava realizando ofertas, mas não identificou asempresas. Dois consórcios chineses também participam. Um é umconsórcio de aço que inclui o Baosteel Group e o ShougangGroup, o outro é a siderúrgica privada Shagang Group, que podese unir a uma trading, usinas menores e com o fundo soberanoCIC. PRÓXIMAS SEMANAS A segunda rodada de ofertas é esperada para as próximassemanas, mas uma fonte afirmou que vários proponentes, como aAnglo-American, podem ainda entrar no processo. O presidente-executivo da CSN, Benjamin Steinbruch, disseem maio que a Namisa é um negócio altamente rentável que a CSNgostaria de manter, mas vender uma participação minoritáriapara pagar dívidas era uma possibilidade. Vender uma participação de 30 a 40 por cento ajudaria a CSNa pagar sua dívida de 2,8 bilhões de dólares e financiaraquisições. A empresa pode também decidir vender a Namisa comoum todo. A CSN tem planos de ampliar a capacidade de produção anualda Namisa de 7,5 milhões de toneladas neste ano para 42milhões. Essa ambição, junto com o valor de 250 dólares portonelada de minério de ferro, poderia justificar os 10 bilhõesde dólares ou mais. Várias pessoas próximas à Namisa disseram que uma venda daunidade não é garantida, já que o preço do ativo pode ser altodemais para alguns e a CSN não se comprometeu com a venda. "Eles vão vender ou não?", disse um executivo de um bancode investimento, que pediu para não ser identificado. Ele disseque a empresa colocou uma participação de 40 por cento nomercado antes e depois não a vendeu. As ações da CSN operavam em alta de 3,84 por cento às11h40, cotadas a 62,15 reais. No mesmo horário, o Ibovespaexibia valorização de 1,8 por cento.

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