Silvio Santos concorda em vender o Panamericano para BTG Pactual

Venda ocorreria em troca da cobertura do rombo contábil e aceitação da dívida, disse uma fonte familiar à Reuters neste sábado 

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29 de janeiro de 2011 | 14h14

 O empresário Silvio Santos, controlador do Banco Panamericano, concordou em vender sua fatia ao BTG Pactual, em troca da cobertura do rombo contábil e aceitação da dívida, disse uma fonte familiar com o assunto à Reuters neste sábado.

A transação pode ser anunciada neste fim de semana, disse a fonte, que se recusou a ser identificada já que as conversas são privadas. O banco deve anunciar na próxima semana que o seu rombo é de R$ 4 bilhões, valor acima da estimativa de R$ 2,5 bilhões feita em novembro.

O Panamericano, que recebeu ajuda em novembro, teve conversas na semana passada com bancos concorrentes sobre a possibilidade de venda em meio a temores crescentes de que um rombo maior poderia forçar outro resgate. O BTG, controlado por André Esteves, obteve recentemente uma injeção de capital que elevou o valor da empresa para US$ 10 bilhões.

O jornal Folha de S.Paulo informou neste sábado que o possível valor da transação pode ser de RS$ 4 bilhões.

As conversas ocorrem enquanto alguns criticam o resgate realizado pelo Banco Central, dizendo que a autoridade monetária fracassou em estimar as perdas totais e prever problemas envolvendo o rápido crescimento na concessão de crédito.

O BC identificou que o Panamericano mantinha em seu balanço como ativos carteiras de crédito que já haviam sido vendidas a outros bancos. Também houve duplicação de registros de venda de carteiras. Com isso, o resultado do banco era inflado.

O Panamericano é especializado em financiamento de automóveis e empréstimos debitados na folha de pagamento.

Em novembro, o Grupo Silvio Santos injetou R$ 2,5 bilhões no Panamericano para reforçar o seu balanço e evitar uma corrida aos depósitos. O FGC emprestou o dinheiro a Silvio, que deu como garantia as empresas do seu grupo, que incluem uma emissora de televisão e uma fabricante de cosméticos.

O Pactual e o FGC discutirão os termos da compra do Panamericano nos próximos dias, acrescentou a fonte.

Na semana passada, a imprensa identificou Bradesco, Santander Brasil, Citigroup, Banco Safra e BTG Pactual como possíveis compradores do Panamericano. Nenhum dos bancos comentou as informações.

O BTG Pactual se negou a confirmar ou negar as conversas. O Grupo Silvio Santos e o Panamericano também se negaram a comentar.

O Grupo Silvio Santos tem cerca de 49% do capital total do banco e a Caixa tem uma fatia de 36%.

Poe Guillermo Parra-Bernal

(Reportagem adicional de Peter Murphy, em Brasília) 

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