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SocGen anuncia oferta de US$ 7 bilhões para pagar governo

Banco francês pretende quitar a dívida de US$ 5,01 bi e usar o restante para fortalecer seus níveis de capital

AE-DOW JONES, Agencia Estado

06 de outubro de 2009 | 06h44

O banco francês Société Générale (SocGen) anunciou o lançamento de uma emissão de direitos de subscrição no valor de US$ 7,073 bilhões, para pagar US$ 5,01 bilhões ao governo e usar o restante na compra dos 20% que o banco ainda não tem de sua unidade Credit du Nord, bem como para fortalecer seus níveis de capital. O anúncio chega uma semana depois de o concorrente BNP Paribas dizer que, por causa da melhora nas condições do mercado, levantaria US$ 6,336 bilhões em dinheiro novo para pagar ao governo.

O SocGen pegou US$ 5,01 bilhões em ajuda estatal, em duas parcelas, no pico da crise financeira. O banco está oferecendo aos investidores duas novas ações para cada nove que eles já possuem, a 36 euros cada. De acordo com a instituição, a oferta representa um desconto de 26,9% no preço teórico das ações ex-direitos, com base no preço de fechamento na segunda-feira. A oferta será lançada na próxima quinta-feira, dia 8, e os papéis começam a ser vendidos no dia 20.

O banco informou que reembolsará o governo imediatamente depois que receber os recursos. Depois disso e da compra da participação remanescente no Credit du Nord, o SocGen usará o restante do dinheiro para voltar ao porcentual de 8% no núcleo pro forma do capital de nível 1, o mesmo registrado no fim de junho, e para uma elevação de todo o capital de nível 1 de 9,5% para 9,7%. As informações são da Dow Jones.

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