TAM conclui OPA com êxito e faz valer acordo com LAN criando a Latam

Oferta pública de permuta de ações selou o cancelamento de registro de companhia aberta e consequente saída do Nível 2 de governança corporativa da BM&FBovespa

Luana Pavani e Silvana Mautone, da Agência Estado,

22 de junho de 2012 | 14h16

SÃO PAULO - A TAM informou que foi concluída "com êxito" a oferta pública de permuta de ações (OPA) para

cancelamento de registro de companhia aberta e consequente saída do Nível 2 de governança corporativa da BM&FBovespa.

A companhia aérea informa que assim tornou-se eficaz o acordo de acionistas celebrado em 25 de janeiro de 2012, sobre a criação da Latam.

O leilão teve início às 10h hoje na Bovespa, após ter sido adiado por dez dias, já que a adesão dos acionistas inicialmente havia ficado abaixo dos 95% esperados.

No fechamento da operação, 99,9% dos acionistas da TAM que participaram do processo concordaram com o cancelamento do registro de companhia aberta no Brasil. Essas ações, somadas às dos acionistas controladores da TAM, representam 95,9% do total de papéis da companhia, conforme comunicado enviado há pouco à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os investidores que possuem papéis da TAM e aceitaram participar da oferta receberão Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da LAN. A proporção é de uma ação da TAM para cada 0,90 BDR da LAN. A proporção é a mesma para os investidores que possuem American

Depositary Receipts (ADRs) da TAM negociados na Bolsa de Nova York (NYSE): cada ADR da TAM será trocado por 0,90 ADR da empresa chilena.

Com a conclusão da operação, as ações da TAM deixarão de ser listadas na BM&FBovespa e seus ADRs também deixarão de ser negociados na NYSE, enquanto as ações da LAN passarão a ser listadas na bolsa brasileira por meio de BDRs. Elas continuarão a ser listadas na Bolsa do Chile e também como ADRs no mercado acionário americano.

A fusão da TAM e da LAN dará origem ao Latam Airlines Group, maior grupo aéreo da América Latina e um dos maiores do mundo, com valor de mercado e receita anual consolidada que superam US$ 10 bilhões.

Já está definido que o presidente do conselho de administração da Latam será Maurício Rolim Amaro e o cargo de presidente-executivo será ocupado por Enrique Cueto. Maria Cláudia Amaro continuará como presidente do conselho de administração da TAM S/A e será conselheira da Latam. O atual presidente da TAM S/A, Marco Antonio Bologna, permanecerá no cargo, assim como o atual presidente da LAN, Ignacio Cueto. Líbano Barroso, que presidia a TAM Linhas Aéreas, será o vice-presidente financeiro do novo grupo.

 

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