Tereos forma com Guarani 3ª maior processadora de cana

Companhia terá receita anual de US$ 2,5 bilhões, 11 mil funcionários e ações nas Bolsas de São Paulo e Paris 

Agência Estado,

29 de março de 2010 | 08h13

A Açúcar Guarani, subsidiária do Grupo Tereos, passará para a Tereos Internacional, nova companhia a ser criada a partir da combinação dos ativos no Brasil com os de cereal da empresa francesa na Europa e os de cana-de-açúcar do Oceano Índico. A operação formará a terceira maior processadora de cana-de-açúcar do mundo.

 

Sediada em São Paulo, a companhia prevê a dupla listagem na BM&FBovespa, no segmento Novo Mercado, e na NYSE Euronext em Paris. O Grupo Tereos, que tem participação de cerca de 69% das ações da Guarani, pretende permanecer como acionista majoritário da Tereos Internacional, conforme comunicado divulgado na manhã desta segunda-feira.

 

"A Tereos Internacional contempla captar recursos por meio de uma oferta pública de ações tanto na BM&FBovespa no Brasil quanto na NYSE Euronext Paris, na França, após a conclusão da reorganização societária e o registro da Tereos Internacional como uma companhia aberta, sujeita às condições do mercado", diz na nota.

 

O foco da companhia será produção de açúcar, produtos à base de amido e álcool para o setor de alimentos, além de bioenergia.

 

O patrimônio líquido da Guarani foi avaliado em 686 milhões de euros, ou R$ 5,83 por ação na cotação de fechamento em 9 de março, data em que os minoritários da área de cereais da Tereos, em sua maioria cooperativas, concordaram com a reorganização de suas participações na Tereos Agro e Tereos Participations, que serão as duas acionistas controladoras da Tereos Internacional. Em 31 de março, próxima quarta-feira, a companhia espera tornar efetiva a operação em que todos os ativos de cereais do Grupo Tereos serão detidos pela Tereos EU, que por sua vez será 100% detida pela Tereos Internacional.

 

Já o patrimônio líquido da Tereos EU está avaliado em 1,021 bilhão de euros, dos quais 393 milhões de euros relativos aos cerealistas. "Tais avaliações resultaram em uma paridade de 40% / 60% entre Guarani e Tereos EU", explica o comunicado.

 

A relação de troca para a incorporação será definida por um comitê independente, a ser aprovado pelos acionistas da Guarani até o final de abril e composto por três especialistas, que avaliará se o precedente da Tereos EU deverá ser considerado na operação. Em seguida, a Assembleia Geral Extraordinária votará a incorporação das ações da Guarani pela Tereos Internacional, que se tornará a única companhia do grupo listada na BM&FBovespa.

 

Em fim de maio está prevista a publicação da recomendação do comitê independente e convocação da segunda AGE da Guarani, para então no final de junho aprovar a incorporação, que está sujeita a autorizações, incluindo o parecer do conselho de trabalhadores europeus, além de aprovações dos conselhos e acionistas.

 

O presidente da Tereos Internacional será André Trucy, ex-diretor geral da Rhodia no Brasil e que também foi presidente da Roquette, produtora europeia de amido. O conselho de administração terá 12 membros, presidido por Philippe Duval, diretor presidente da Tereos.

 

A Tereos Internacional terá receita anual pro forma de US$ 2,51 bilhões e Ebitda de US$ 366 milhões, com base no exercício encerrado em 30 de setembro de 2009. O índice dívida líquida/Ebitda pro forma é de 3,24 vezes, em IFRS, contra 4 vezes da Guarani, calculado em BR Gaap com base em 30 de setembro de 2009. 

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