24 de outubro de 2013 | 17h09
A operação foi concluída mais cedo no mercado asiático, com emissão de US$ 50 milhões em títulos da dívida externa (Global 2025). Outros US$ 3,2 bilhões foram emitidos na quarta-feira, 23, nos mercados europeu e norte-americano. O título, com vencimento em 07 de janeiro de 2025, foi emitido com cupom de juros de 4,25% ao ano e com spread de 180 pontos-base acima da Treasury (título do Tesouro norte-americano).
A emissão, liderada pelos bancos Bradesco BBI, Deutsche Bank e HSBC, saiu ao preço de 99,521% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 4,305% anuais. A liquidação financeira ocorrerá no próximo dia 01 e os cupons serão pagos em 07 de janeiro e 07 de julho de cada ano.
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