UBS faz oferta de ações de US$ 15,5 bilhões

O banco suíço UBS anunciou, hoje, os termos de um aumento de capital no valor de 15,97 bilhões de francos suíços (US$ 15,50 bilhões), com um elevado desconto em relação ao preço atual de suas ações. O desconto reflete a dificuldade da instituição para se vender aos investidores por causa de suas posições no mercado de crédito lastreado por hipotecas de segunda linha (subprime).O banco disse que venderá as novas ações a 21 francos suíços, 31% abaixo do preço de fechamento da quarta-feira, de 30,64 francos suíços. Para cada 20 ações do UBS em carteira, os investidores poderão comprar sete novas ações.O UBS garantiu o recebimento de novos recursos com a subscrição da oferta por parte de quatro grandes bancos de investimento - Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley e BNP Paribas. Ainda assim, o desconto não deixa de ser constrangedor para a instituição, que procura recuperar a confiança dos investidores depois de registrar mais de US$ 37 bilhões em baixas contábeis de seus ativos hipotecários."Achávamos que haveria considerável receita com os direitos de subscrição na medida em que muitos acionistas originais do UBS acreditaram que o banco seria um private bank, com um banco de investimentos de baixo risco", disse Peter Thorne, analista da corretora independente Helvea, em Londres. "Mas o UBS os decepcionou bastante."Ontem, o UBS concluiu a venda à firma de private equity norte-americana BlackRock de US$ 15 bilhões em papéis relacionados às hipotecas subprime e Alt-A, como parte de um esforço para eliminar sua exposição aos títulos do mercado imobiliário. Mas a instituição emitiu uma projeção sombria para os próximos trimestres, principalmente porque ainda tem uma considerável carteira de papéis problemáticos.O aumento de capital é a segunda maior injeção de recursos no UBS nos últimos meses, depois que o governo de Cingapura e um investidor não revelado do Oriente Médio aplicaram 13 bilhões de francos suíços na instituição. Até meados do próximo ano, o UBS quer demitir 5.500 empregados e reestruturar seu banco de investimentos a fim de se concentrar em áreas menos arriscadas, como os mercados de capitais e as finanças corporativas. Hoje, as ações do UBS fecharam a 30,98 francos suíços na Bolsa de Zurique, com alta de 0,34%.

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