Vivendi procura interessados pela GVT

A Vivendi, grupo francês de telecomunicações e mídia, vai em breve enviar convites a possíveis interessados em sua unidade brasileira de telefonia GVT, na medida em que o processo de venda se encaminha para um estágio mais formal, informou uma pessoa lidada ao assunto.

PARIS, O Estado de S.Paulo

22 de setembro de 2012 | 03h07

Uma série de companhias pediu informações à Vivendi sobre a GVT, dentre elas a empresa de TV por assinatura norte-americana DirecTV, disse a fonte, que afirmou também que nenhuma oferta foi feita pela unidade.

A Vivendi espera tomar a decisão sobre a venda até o fim do primeiro trimestre de 2013, afirmou a fonte. Se o grupo não encontrar um pretendente viável para a GVT, outras alternativas serão consideradas, dentre elas uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), de acordo com duas fontes.

Um porta-voz da Vivendi disse que não fala sobre especulações de mercado e a DirecTV não respondeu ao pedido de informações.

Preparação. A Vivendi contratou os bancos Rothschild e Deutsche para conduzir o processo, segundo as duas fontes, mas as duas instituições negaram-se a falar sobre o assunto.

O processo de venda ainda está em seus estágios iniciais e ainda não foi estabelecido um preço formal pela GTV, disse uma das pessoas. Já a segunda fonte disse que a venda da GTV pode ficar entre US$ 7 bilhões e US$ 8 bilhões. Em julho, a Reuters informou que a GTV poderia ser avaliada em até 8,5 bilhões, citando fontes ligadas ao negócio.

O grupo francês decidiu vender sua unidade brasileira "porque agora está voltando a seu foco original", disse a pessoa. A Vivendi comprou a GTV em 2009 após uma disputa com a espanhola Telefonica, pagando R$ 7,2 bilhões pela empresa. / DOW JONES NEWSWIRES

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