Ação da Hypermarcas sai a R$ 21 e oferta soma R$ 1,2 bi

A oferta de ações da Hypermarcas movimentou R$ 1,232 bilhão, de acordo com informações encaminhadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O preço por ação foi definido em R$ 21,00, o que representa um desconto de 3,45% em relação à cotação de R$ 21,75 de fechamento do papel hoje na Bolsa de Valores de São Paulo.A empresa pretendia emitir inicialmente 43,48 milhões de ações. Além do lote principal, foram registrados 8,696 milhões de papéis do lote adicional - registrado quando há excesso de demanda - e 6,520 milhões de ações do lote suplementar, que se não for exercido no prazo de 30 dias reduzirá o valor final da operação para R$ 1,095 bilhão.No pregão de hoje, as ações da Hypermarcas subiram 3,57%, um sinal de que a empresa já havia conseguido demanda suficiente para fechar a operação, o que impediu os investidores de pressionarem por um desconto maior pelos papéis, segundo fontes de mercado.A Hypermarcas pretende usar os recursos da oferta para realizar novas aquisições. O Citigroup é o coordenador líder da operação, que conta ainda com a participação de Credit Suisse, Merrill Lynch e Itaú BBA.