AES Tietê inicia distribuição de R$ 900 mi em debêntures

Debêntures, tem data de emissão é 1º de abril de 2010, têm prazo de vencimento de 60 meses e a remuneração será de CDI acrescida de spread de 1,20% ao ano

Agência Estado,

30 de abril de 2010 | 11h46

A AES Tietê iniciou hoje a distribuição da primeira emissão de debêntures, no valor total de R$ 900 milhões. Serão emitidos 90 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor unitário de R$ 10 mil, em série única. Segundo a empresa, o total não será aumentado pela emissão de debêntures adicionais ou de lote suplementar. 

 

As debêntures, cuja data de emissão é 1º de abril de 2010, têm prazo de vencimento de 60 meses e a remuneração será de CDI acrescida de spread de 1,20% ao ano. O pagamento da remuneração dos papéis será feito semestralmente a partir da data de emissão, nos meses de abril e outubro, sendo o primeiro pagamento em 1º de outubro deste ano e o último em 1º de abril de 2015.

 

A amortização dos papéis será em três parcelas anuais iguais e consecutivas, a serem pagas no terceiro, quarto e quinto anos contados da data de emissão, ao porcentual de 33,33% (primeira e segunda parcelas) e 33,34% (terceira). O coordenador líder da emissão é o banco Bradesco BBI.

 

O dinheiro captado será usado para o pagamento do saldo de dívida que a empresa tem com a Eletrobras, que somava R$ 969 milhões em 31 de dezembro do ano passado.

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