A AES Tietê, que pertence ao grupo AES Brasil, começa hoje a apresentar a investidores sua emissão de R$ 900 milhões em debêntures simples. Os road shows vão até o dia 20 de abril. A remuneração do papel será definida dia 22. O teto máximo de juros que a empresa está disposta a pagar é 1,20% ao ano mais a variação do CDI.
O dinheiro captado será usado para o pagamento do saldo de dívida que a empresa tem com a Eletrobras, que somava R$ 969 milhões em 31 de dezembro do ano passado.
Os papéis têm prazo de cinco anos. A oferta pública foi aprovada dia 13 de março pelo conselho da empresa.
A Moody's atribuiu rating "Aa2.br" para a emissão. A Fitch deu nota "A+(bra)".
O coordenador líder é o Bradesco Banco de Investimento (BBI). Banco Votorantim e HSBC também participam. A liquidação da operação está prevista para o dia 3 de maio.