AIA, divisão da AIG, levanta US$ 17,8 bilhões com IPO em Hong Kong

Segundo fonte, venda de ações foi a maior já ocorrida na bolsa local 

Danielle Chaves, da Agência Estado,

22 de outubro de 2010 | 09h31

A seguradora AIA Group, unidade de seguro de vida asiática da American International Group (AIG), levantou US$ 17,8 bilhões com uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações em Hong Kong - a maior venda de ações já ocorrida na bolsa local, segundo uma pessoa próxima à operação. Os papéis foram precificados a US$ 19,68 cada um, no topo da faixa indicativa, e também foi exercida uma opção de aumento da oferta.

A AIA, cujo capital a AIG está abrindo para obter recursos para pagar os contribuintes dos EUA depois do socorro recebido do governo norte-americano durante a crise em 2008, vendeu 5,86 bilhões de ações com o exercício de uma opção adicional de 1,17 bilhão de ações. Mais 1,05 bilhão de ações podem ser vendidas em outra extensão da oferta.

Segundo a fonte, o IPO básico, excluindo as opções exercidas, recebeu demanda superior a 1 trilhão de dólares de Hong Kong (US$ 128,8 bilhões). A AIA deverá listar as ações em Hong Kong em 29 de outubro. As informações são da Dow Jones.

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