Banco ABC Brasil lança US$ 300 mi em bônus de 10 anos

HSBC, Itaú Unibanco e Santander são os líderes da transação, enquanto Banco Votorantim e BES Investimento são os vice-líderes

Danielle Chaves, da Agência Estado,

31 de março de 2010 | 14h09

O Banco ABC Brasil lançou US$ 300 milhões em bônus de 10 anos não segurados subordinados nesta quarta-feira, com yield (retorno ao investidor) de 8,125% e cupom (juro nominal) de 7,875%, de acordo com uma pessoa próxima à operação.

 

HSBC, Itaú Unibanco e Santander são os líderes da transação, enquanto Banco Votorantim e BES Investimento são os vice-líderes. Os papéis vencem em 8 de abril de 2020.

 

Os recursos da emissão serão usados para aumentar a base de capital para crescimento da carteira, de acordo com um prospecto apresentado aos investidores. O Banco ABC Brasil tem rating Ba1 pela Moody's. As informações são da Dow Jones.

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