Banco Bonsucesso fecha emissão com bônus

Os bônus receberam rating Ba3 pela Moody's 

Cynthia Decloedt, da Agência Estado,

27 de outubro de 2010 | 15h47

O Banco Bonsucesso fechou hoje a operação para captação de US$ 125 milhões em bônus de dez anos no exterior, vendendo os papéis a 98,409% do valor de face, com spread de 681,9 sobre o título do Tesouro dos EUA de vencimento correspondente. O rendimento ao investidor (yield) oferecido pelos papéis ficou em 9,50%. O cupom dos bônus é de 9,25%. O Banco Santander e o Espírito Santo Investment Bank coordenaram a primeira captação do banco mineiro no exterior. Os bônus receberam rating Ba3 pela Moody's.

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