Banco Panamericano prepara emissão de bônus de 5 anos, dizem fontes

Rendimento de referência deve ficar próximo a 5,5%

Cynthia Decloedt, da Agência Estado,

26 de julho de 2010 | 12h49

O Banco Panamericano prepara-se para captar no exterior, por meio de uma emissão de bônus de cinco anos, segundo informações de fontes do mercado. O yield de referência da colocação deve ficar próximo de 5,5%, dizem as fontes. A operação é coordenada pelo Bradesco BBI, Itaú, Standard Bank e UBS e tem como co-líder o Espírito Santo Investment. A captação faz parte de um programa de captação de US$ 500 milhões do banco. Mas para uma fonte, a operação não deve chegar a esse montante. Os bônus receberam rating Ba2 pela Moody's.

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