Banco Panamericano vende US$ 300 mi em bônus de 5 anos

Rendimento de 5,625% fica abaixo da expectativa

Agência Estado,

28 de julho de 2010 | 12h59

O Banco Panamericano SA captou US$ 300 milhões com a venda de bônus externos de cinco anos, segundo fonte próxima à transação. Os bônus foram precificados a 99,462% do valor de face e oferecem yield (rendimento) de 5,625%, bem abaixo da expectativa de yield de 6% que circulou no mercado no início da semana. Os papéis vencem em 4 de agosto de 2015 e apresentam cupom de 5,5%. O spread, segundo a fonte, ficou em 385,7 pontos base acima dos Treasuries.

 

O Bradesco BBI, Itaú e UBS coordenam a operação. Os bônus têm rating Ba2 da Moody´s.

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