Banco Santander Brasil lança US$ 500 mi em bônus de 5 anos

Bônus têm rating Baa2 pela Moody's, BBB- pela Standard & Poor's e BBB pela Fitch Ratings

Danielle Chaves, da Agência Estado,

31 de março de 2010 | 14h15

O Banco Santander Brasil lançou US$ 500 milhões em bônus de cinco anos seniores não segurados nesta quarta-feira, a 200 pontos-base sobre os Treasuries, de acordo com uma pessoa próxima ao assunto.

 

Deutsche Bank, JPMorgan e Santander são os líderes da transação realizada sob a regra 144A da Securities and Exchange Comission (SEC, comissão de valores mobiliários dos EUA), cujo vencimento se dará em 6 de abril de 2015.

 

A emissão faz parte do Global Medium Term Note Program, ou "Programa MTN", que tem valor de US$ 3,5 bilhões. Os bônus têm rating Baa2 pela Moody's, BBB- pela Standard & Poor's e BBB pela Fitch Ratings. As informações são da Dow Jones.

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