Bancolombia emite US$ 600 milhões em bônus de 10 anos

O Bancolombia é o maior banco colombiano, com mais de US$ 31 bilhões em ativos

Renato Martins, da Agência Estado,

19 de julho de 2010 | 15h32

O Bancolombia lançou uma emissão de US$ 600 milhões em bônus de 10 anos, tornando-se a primeira empresa da Colômbia a fazer uma captação externa neste ano. Uma fonte próxima à transação disse que os bônus deverão pagar aos investidores cerca de 337,5 pontos-base a mais do que os títulos equivalentes do Tesouro dos EUA. A operação é coordenada por Bank of America/Merrill Lynch e JPMorgan. O preço deverá sair nesta segunda-feira.

 

Os ratings dos bônus são (Baa3 (Moody''s) e BB+ (Fitch). O Bancolombia é o maior banco colombiano, com mais de US$ 31 bilhões em ativos. As informações são da Dow Jones.

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