BB divulga prospecto sobre oferta pública de ações

 Oferta pode alcançar o valor total de R$ 9.199.584.234,80

O Banco do Brasil divulgou há pouco o prospecto preliminar atualizado de sua oferta pública de ações. Para a distribuição primária de 286 milhões de novas ações ordinárias e a secundária de 70.849.660 papéis, o preço sugerido no prospecto é de R$ 25,78, cotação de fechamento das ações do banco na Bovespa na última segunda-feira, 24 de maio. Com isso, a oferta pode alcançar o valor total de R$ 9.199.584.234,80, sendo R$ 7.373.080.000,00 da oferta primária e R$ 1.826.504.234,80 da secundária. A quantidade de papéis inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 39.150.340 ações, o que adiciona R$ 1 bilhão à oferta, que pode então passar de R$ 10 bilhões. A oferta inclui esforços de colocação das ações no exterior. O preço final das ações será fixado em 29 de junho, após o encerramento do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), que começa em 11 de junho. O período de reserva da oferta de varejo, de no mínimo 10% e máximo de 30% ações da quantidade inicial, vai de 18 a 28 de junho. O roadshow começa em 11 de junho e segue até 29 do mesmo mês. O início da negociação das ações da oferta na Bovespa está previsto para 1º de julho e a data de liquidação, para o dia 5 do mesmo mês. Os coordenadores da oferta são BB Banco de Investimento (líder), ao lado de BofA Merrill Lynch, BTG Pactual, Citi J.P. Morgan, com esforço de colocação no exterior.