BicBanco vende US$ 300 mi em bônus de 10 anos

O Banco Industrial e Comercial (BicBanco) vendeu US$ 300 milhões em bônus de 10 anos a 99,174% do valor de face, com yield (retorno para o investidor) de 8,625%, de acordo com uma pessoa próxima à operação. Os papéis, que vencem em 27 de abril de 2020, têm cupom (juro nominal) de 8,5% e são classificados como Ba2 pela Moody's.

HSBC Holdings, JPMorgan Chase & Co. e Standard Chartered são os coordenadores da emissão, realizada sob a regra 144a da Securities and Exchange Comission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA). As informações são da Dow Jones.