BMG emite US$ 250 milhões em títulos no mercado externo

Taxa de retorno dos títulos é de 8,875% ao ano

Agência Estado,

29 de julho de 2010 | 16h18

O Banco BMG concluiu captação no mercado externo de US$ 250 milhões por um período de dez anos. A demanda dos investidores superou US$ 1,5 bilhão e, segundo a instituição, superou as expectativas. A taxa de retorno dos títulos é de 8,875% ao ano. Os coordenadores da operação foram os bancos Morgan Stanley, Bradesco BBI, Santander e BCP Securities. Segundo dados do BMG, mais de 150 investidores participaram da operação, sendo eles da América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. A data de liquidação é dia 5 de agosto de 2010 e a data de vencimento é dia 5 de agosto de 2020.

Em comunicado, o diretor-executivo Financeiro e de Relações com Investidores do BMG, Ricardo Gelbaum, lembrou que a operação veio na esteira da recente captação do Tesouro Nacional. O governo brasileiro vendeu títulos com vencimento em 2021 no valor de US$ 825 milhões – o cupom de juros foi de 4,875% ao ano, com spread de 150 pontos-base acima da Treasury (título do Tesouro americano) com vencimento em 15 de maio de 2020.O BMG registrou lucro líquido de R$ 352 milhões no primeiro semestre de 2010, crescimento de 100,3% em relação ao mesmo período do ano passado. O patrimônio líquido chega a R$ 2,159 bilhão e a rentabilidade anualizada sobre o patrimônio no primeiro semestre, a 36,1%.

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