BR Properties faz oferta primária e secundária de 71,876 mi de ações

Distribuição prevê lote suplementar de até 15% da quantidade original e de até 17% em lote adicional

Luana Pavani, da Agência Estado,

17 de fevereiro de 2010 | 12h51

A BR Properties, do setor de construção civil, anuncia hoje oferta pública primária e secundária de 71,876 milhões de ações ordinárias. A distribuição inclui esforços de colocação no exterior, e prevê lote suplementar de até 15% da quantidade original e de até 17% em lote adicional. O preço de emissão estimado, conforme aviso ao mercado da oferta, é entre R$ 14 e R$ 18 por ação, sendo que o valor final será definido após a finalização do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), que vai de hoje a 4 de março.

 

Sem considerar os lotes suplementar e adicional, ao preço médio da faixa indicativa, a oferta pode alcançar R$ 1,15 bilhão. A oferta ao varejo será de no mínimo 10% e máximo de 15%, sendo que o período de reserva é de 24 de fevereiro até 3 de março. A liquidação da oferta está prevista para 10 de março.

 

O pedido de análise de registro de oferta foi apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 21 de dezembro. As ações da companhia desde o dia 4 de fevereiro são negociadas no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa sob o código BRPR3.

 

A BR Properties atua na área de aquisição, locação, administração, incorporação e venda de imóveis comerciais. Com a oferta, a empresa pretende adquirir imóveis e utilizar recursos para desenvolvimento ou incorporação de projetos.

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