A Braskem reabriu hoje sua emissão de bônus com vencimento em 2020, com a colocação de mais US$ 350 milhões desses papéis, segundo fontes próximas à operação. Os papéis estão sendo colocados com yield de 6,875%. Na operação original, a empresa colocou US$ 400 milhões desse papéis oferecendo um yield de 7%. Os bônus estão sendo emitidos por meio da Braskem Finance e garantidos pela Braskem. A operação é coordenada pelo BB Securities, pelo HSBC, Banco Bradesco e Banco Santander. O preço dos bônus deve ser definido mais tarde.Os bônus receberam rating Ba1 pela Moody's e BB+ pela Fitch Ratings, um nível abaixo do grau de investimento. As informações são da Dow Jones.
Publicidade
Braskem lança US$ 350 mi na reabertura de bônus 2020
Na operação original, a empresa colocou US$ 400 milhões desse papéis oferecendo um yield de 7%
Por Cynthia Decloedt (Broadcast) e da Agência Estado
Atualização:
Últimas: Mercados
Bolsa sobe 0,45%, mas acumula queda de 3,73% na semana
15/07/2022 | 18h07 | Luis Eduardo Leal | Antonio Perez
Com inflação dos EUA, Bolsa cai 0,40% e dólar recua 0,61% a R$ 5,41
13/07/2022 | 18h35 | Luis Eduardo Leal | Antonio Perez
Dólar sobe 1,27% com temor de recessão; Bolsa fecha estável em dia de correção do petróleo
12/07/2022 | 18h23 | Antonio Perez |
Euro pode ficar abaixo do dólar pela primeira vez em 20 anos; entenda por que isso acontece
11/07/2022 | 19h18 | AP | EFEMais lidas
Matteus fica em segundo lugar no BBB 24: saiba quanto o brother faturou no reality
Joel Jota se defende de críticas após COB anunciá-lo como mentor em Paris: ‘Não vou para nadar’
O que se sabe sobre decisões sigilosas de Alexandre de Moraes vazadas por deputados dos EUA
Equipe de Davi explica por que o campeão do BBB 24 ainda não encontrou a mulher, Mani
Estes executivos chefiam empresas brasileiras, mas moram no exterior para ter felicidade no trabalho