Buenos Aires vende US$ 475 milhões em bônus de cinco anos

O governo da cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, vendeu US$ 475 milhões em bônus de cinco anos ao par, com taxa de retorno de 12,5% ao ano, segundo os termos da emissão fornecido por um gestor de fundo. O preço ficou na ponta baixa da faixa indicativa de 12,5% a 13%. O governo planejava captar US$ 490 milhões para financiar projetos de infraestrutura, segundo uma autoridade da cidade.

 

O Credit Suisse é o único líder da transação e os bônus serão parte de uma emissão benchmark (de referência) com vencimento em 2015, de acordo com os termos da captação. A emissão tem classificação B2 da Moody's e B- da Standard & Poor's. As informações são da Dow Jones.