CNova lança IPO nos EUA

A CNova, companhia que surgiu da união dos ativos de comércio eletrônico do Grupo Pão de Açúcar com os do seu controlador, o Casino, anunciou o lançamento de sua oferta pública inicial de ações de 26,8 milhões de ações ordinárias nos Estados Unidos. Conforme o comunicado, o preço esperado da oferta pública inicial é de US$ 12,50 a US$ 14,00 por ação, o que resultaria em um volume total da oferta entre US$ 335 milhões e US$ 375,2 milhões. Todas as ações são ofertadas pela Cnova.

EULINA OLIVEIRA, Estadão Conteúdo

31 de outubro de 2014 | 21h56

Além disso, Cnova outorgou às instituições intermediárias da oferta (underwriters) uma opção para aquisição de até 4,020 milhões de ações ordinárias adicionais para atender a demanda de lote suplementar, se houver. A oferta está sendo realizada em conformidade com uma declaração de registro de Formulário F-1 arquivado junto à U.S. Securities and Exchange Comission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA). A Cnova requereu que suas ações sejam listadas na Nasdaq Global Select Market sob a sigla "CNV".

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC e Deutsche Bank Securities Inc. estão atuando conjuntamente como coordenadores da oferta, e BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities Americas LLC e SG Americas Securities LLC estão atuando como co-managers da oferta.

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