Informação para você ler, ouvir, assistir, dialogar e compartilhar!
Tenha acesso ilimitado
por R$0,30/dia!
(no plano anual de R$ 99,90)
R$ 0,30/DIA ASSINAR
No plano anual de R$ 99,90

Controladas do Grupo OHL lançam oferta de debêntures simples

Datas de emissão são 15 de março para todas, de acordo com avisos ao mercado das controladas, hoje em jornais

Luana Pavani, da Agência Estado,

08 de março de 2010 | 09h58

As controladas do Grupo OHL, as concessionárias estaduais Autovias, Centrovias, Intervias e Vianorte lançam ofertas de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor unitário de R$ 1 mil.

 

Autovias, Centrovias e Vianorte terão emissões em duas séries, a 1ª vencendo em 15 de março de 2015 e a 2ª em 15 de março de 2017, nos valores de, respectivamente, R$ 300 milhões, R$ 350 milhões e R$ 200 milhões, podendo cada ser aumentada com lote adicional de até 20% e suplementar de até 15%.

 

A remuneração será definida após o procedimento de coleta de intenção de investimento (bookbuilding), mas não deverá exceder spread de 1,40% sobre a taxa DI para a 1ª série das empresas. A 2ª série estima pagar taxa máxima de 150 pontos base ao ano acima da taxa anual para notas do Tesouro NTN-B, com vencimento em 15 de maio.

 

A Intervias é a única emissão em série única, no valor de R$ 250 milhões, também com previsão de lotes extras nas mesmas proporções. Seu vencimento é em 15 de março de 2015 e remuneração máxima de 1,40% sobre o DI.

 

As datas de emissão são 15 de março para todas, de acordo com avisos ao mercado das controladas, hoje em jornais. Os coordenadores são Itaú BBA (líder) e BTG Pactual.

Encontrou algum erro? Entre em contato

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.