Daycoval emite US$ 300 milhões em eurobônus

Papéis saíram com rendimento (yield) de 6,37% ao ano e cupom (juro nominal) de 6,25% 

Altamiro Silva Junior, da Agência Estado,

24 de janeiro de 2011 | 12h38

O Banco Daycoval, especializado em crédito para pequenas e médias empresas, fechou captação de US$ 300 milhões no exterior, por meio de emissão de eurobônus.

Os papéis saíram com rendimento (yield) de 6,37% ao ano e cupom (juro nominal) de 6,25%. O vencimento do eurobônus é em janeiro de 2016. O dinheiro será usado para financiar as operações de crédito do banco.

O Daycoval já estava sondando o mercado nos últimos dias. O banco começou a fazer reuniões com investidores com a intenção de emitir até US$ 500 milhões. A proposta inicial era oferecer yield entre 6% e 6,25%.

A emissão teve como coordenadores os bancos Goldman Sachs, Standard Chartered, HSBC e BNP Paribas. Os bônus receberam classificação BB das agências de classificação de risco Fitch Ratings e Standard & Poor's.

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