A Ecopistas, concessionária das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto pertencente à EcoRodovias, fará sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 350 milhões. Os recursos serão integralmente destinados ao pagamento de parte do valor principal da dívida representada pelas notas promissórias comerciais da 5ª emissão da companhia no valor de R$ 371 milhões. Os recursos para o pagamento do restante desta dívida virá do caixa da empresa.
Serão emitidas 87.500 debêntures para cada uma das quatro séries, com valor unitário de R$ 1 mil, totalizando 350 mil papéis. A quantidade poderá ser aumentada em até 5,71%. A data de emissão será 15 de janeiro de 2011. A remuneração será definida em processo de bookbuilding com base no cupom das NTN-B 2017, acrescida de um spread equivalente a, no máximo, 2,20% ao ano. Os papéis terão seu valor nominal atualizado a partir da data de emissão pelo IPCA amplo.
As datas de vencimentos das debêntures são: de 144 meses (1ª série), 135 meses (2ª), 138 meses (3ª) e 141 meses (4ª).
BNDES
Assembleia geral extraordinária da concessionária, que aprovou a emissão das debêntures, também deu o aval à contratação de um financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES) no valor de R$ 355,396 milhões, garantido por penhor de ações e cessão fiduciária de direitos creditórios.
