Eletropaulo inicia distribuição de R$ 400 milhões em debêntures

A AES Eletropaulo publica hoje anúncio de início de distribuição de R$ 400 milhões de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor unitário de R$ 1 mil. Serão emitidos 400 mil papéis, em série única, sendo que a emissora e o coordenador líder, o banco BTG Pactual, optaram por não exercer as opções de distribuição adicional ou de lote suplementar. A data de emissão é 1º de abril de 2010.

As debêntures terão remuneração de CDI acrescida de spread de 1,25% ao ano. O pagamento da remuneração dos papéis será feito semestralmente a partir da data de emissão, nos meses de abril e outubro, sendo o primeiro pagamento em 1º de outubro deste ano e o último em 1º de abril de 2014. Não haverá amortização programada do valor nominal, que será integralmente pago na data de vencimento (1º de abril de 2014).