Fundo da UE vende € 5 bi em bônus para 2016

Linha de Estabilidade Financeira Europeia ofereceu aos investidores um retorno de 2,892%

Gustavo Nicoletta, da Agência Estado,

25 de janeiro de 2011 | 14h49

A Linha de Estabilidade Financeira Europeia (EFSF, na sigla em inglês), entidade criada pelos países da zona do euro para obter recursos no mercado de capitais, precificou sua primeira emissão de bônus nesta terça-feira. A EFSF vendeu € 5 bilhões em títulos com vencimento em julho de 2016 por 99,302% do valor de face e oferecendo aos investidores um retorno de 2,892%, de acordo com um dos bancos que coordenaram a operação.

Os papéis - que receberam rating triplo A de Moody's, Fitch e Standard & Poor's - carregam juro nominal de 2,75% e spread (diferença entre a taxa de empréstimo e a da captação), de 0,06 ponto porcentual sobre os midswaps, a referência para os juros em euros.

Os coordenadores da emissão foram Citigroup, HSBC Holdings e SG CIB. As informações são da Dow Jones.

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