Gafisa emite R$ 300 mi em debêntures simples

Originalmente serão 300 mil títulos, com valor nominal unitário de R$ 1 mil

Agência Estado,

29 de setembro de 2010 | 11h04

A Gafisa publicou prospecto preliminar da sua 8ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações de até R$ 300 milhões, em até duas séries. As debêntures da 1ª série terão prazo de cinco anos e vencimento em 15 de outubro de 2015. As da 2ª série, prazo de seis anos e vencimento em 15 de outubro de 2016.

 

Conforme aprovado pelo conselho de administração da empresa, a distribuição pública sob regime de garantia firme poderá ter lotes extras. Originalmente serão 300 mil títulos, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. Essa quantidade poderá ser elevada em até 20% em lote adicional e até 15% em suplementar.

 

O prospecto preliminar também traz a remuneração prevista. A remuneração, a ser definida após coleta de intenções (bookbuilding), prevê para a 1ª série taxa DI com sobretaxa limitada ao máximo de 1,95% ao ano. Para a 2ª série, o pagamento será de até 195 pontos base sobre as Notas do Tesouro Nacional, série B (NTN-B), com vencimento em 15 de maio de 2015.

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