Gerdau lança US$ 1,25 bi em bônus com vencimento em 2021

Papel tem vencimento em 30 de janeiro de 2021 e yield (taxa de retorno) de referência de 5,875%, disse fonte do mercado

Cynthia Decloedt, da Agência Estado,

23 de setembro de 2010 | 11h59

A Gerdau lançou US$ 1,25 bilhão em bônus no mercado externo, com vencimento em 30 de janeiro de 2021 e yield (taxa de retorno) de referência de 5,875%, disse fonte do mercado, acrescentando que o preço do papel será definido mais tarde. O volume excede o inicialmente comentado, de US$ 750 milhões a US$ 1 bilhão.

 

A operação havia sido confirmada pela empresa na quinta-feira da semana passada, quando a agência de rating Fitch atribuiu nota BBB- aos papéis. A operação é coordenada pelo Santander, HSBC e pelo JPMorgan.

 

A emissão está sendo feita pela subsidiária Gerdau Trade, nas Ilhas Virgens Britânicas, garantida por Gerdau, Gerdau Açominas, Gerdau Aços Longos, Gerdau Aços Especiais e Gerdau Comercial de Aços.

 

Segundo informou a Fitch na semana passada, os recursos desta emissão seriam utilizados para recomprar US$ 600 milhões em bônus perpétuos emitidos em 2005 pela Gerdau e outros vencimentos.

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