Itaú Unibanco fará emissão de US$ 250 mi em notas para 2021

Taxa fixa é de 5,75% e a finalidade da operação é para "propósitos corporativos gerais"

Agência Estado,

25 de janeiro de 2011 | 09h21

O Itaú Unibanco Holding anunciou na noite de segunda-feira que sua emissão de notas subordinadas com vencimento em 2021 será no valor de US$ 250 milhões, à taxa fixa ("cupom") de 5,75%. O preço de oferta foi de 97,353%, conforme comunicado, resultando em retorno aos acionistas de 6,108%. A finalidade é para "propósitos corporativos gerais". 

A agência de classificação de risco Fitch atribuiu rating BBB- à reabertura da emissão. Em setembro de 2010, o Itaú Unibanco vendeu US$ 1 bilhão em notas subordinadas com mesmo cupom e vencimento, mas a 99,886% do valor de face.

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