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Marfrig conclui emissão de US$ 500 mi em bônus no exterior

Por Agência Estado
Atualização:

O frigorífico Marfrig informa que a sua subsidiária Marfrig Overseas Limited concluiu hoje uma oferta no exterior de bônus de 10 anos, no valor total de US$ 500 milhões. Os títulos, com vencimento em 29 de abril de 2020, foram emitidos com cupom (juro nominal) de 9,50% ao ano e receberam classificação de risco "B1" pela Moody’s e "B+" pela Standard & Poors e Fitch.Segundo a empresa, os recursos captados serão utilizados principalmente para alongamento do perfil de sua dívida. Os bônus foram oferecidos apenas a investidores institucionais qualificados. A operação tem como garantidoras a Marfrig e suas subsidiárias União Frederiquense Participações, Marfrig Holdings (Europe) BV e Seara Alimentos S.A.

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