Marfrig lança US$ 500 milhões em bônus de 10 anos

O frigorífico brasileiro Marfrig lançou US$ 500 milhões em um bônus de dez anos a 9,75%, afirmou uma pessoa ligada à transação. A precificação do bônus deve ocorrer ainda hoje e a coordenação caberá aos bancos Credit Suisse, Itaú, Santander e Bradesco.

Ricardo Gozzi, da Agência Estado,

29 de abril de 2010 | 16h07

A Marfrig é uma das diversas empresas emitindo bônus em um momento no qual os mercados se estabilizam depois de dias de sentimento negativo em meio às preocupação com os créditos soberanos da zona do euro.

A empresa brasileira pretende empregar os recursos para financiar capital de giro e pagar bônus que vencerão este ano e no próximo.

A emissão ocorre depois de executivos da Marfrig terem promovido um roadshow para conversar com investidores interessados nos novos bônus. A transação sob a norma 144a dos EUA tem os ratings B1 da Moody's e B+ da Standard & Poor's e da Fitch.

Nos últimos três anos a Marfrig investiu 5 bilhões de reais (US$ 2,82 bilhões) na aquisição de 37 companhias, o que rendeu à empresa presença em 13 países. As informações são da Dow Jones.

 

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