O frigorífico Marfrig planeja emitir bônus de 10 anos em dólares depois que os roadshows para os novos títulos forem concluídos, na quarta-feira, em Nova York, de acordo com uma pessoa próxima ao assunto. O tamanho da operação ainda não foi determinado.
Os recursos da emissão irão para o pagamento de dívida de curto prazo e para propósitos corporativos gerais, segundo a fonte. Credit Suisse, Santander, Itaú Unibanco e Bradesco estão coordenando a transação, sob a regra 144A da Securities and Exchange Comission (SEC). O Marfrig tem classificação B1 pela Moody's e B+ pela Standard & Poor's e pela Fitch.
As informações são da Dow Jones.
