Panamericano lança US$ 500 mi em bônus de dez anos a 8,625%

No final de 2009, CEF comprou 35,54% das ações do banco

Regina Cardeal, da Agência Estado,

19 de abril de 2010 | 15h47

O Banco Panamericano SA lançou US$ 500 milhões em bônus de dez anos a 8,625%, segundo fonte próxima à transação. O lançamento se segue ao roadshow global, durante o qual representantes da empresa se reuniram com investidores no início deste mês. Os bônus devem ser precificados ainda hoje. A Moody's atribuiu rating Ba3 aos bônus.

 

No fim do ano passado, a Caixa Econômica Federal informou que estava adquirindo 35,54% das ações do Panamericano. O banco havia vendido bônus em dólares em outubro, quando captou US$ 200 milhões em papéis de três anos, oferecendo yield (retorno para o investidor) de 7,25%. As informações são da Dow Jones.

Tudo o que sabemos sobre:
emissãobônusPanamericano

Encontrou algum erro? Entre em contato

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.