Smiles fará emissão de R$ 600 milhões em debêntures

O conselho de administração da Smiles aprovou nesta quarta-feira, 25, a primeira emissão de debêntures não conversíveis em ações da companhia, no valor total de R$ 600 milhões. A emissão será em série única, de até 60 mil debêntures, com o valor unitário de R$ 10 mil.

FÁTIMA LARANJEIRA, Agência Estado

25 de junho de 2014 | 19h37

A data de emissão será 4 de julho e os títulos terão prazo de vencimento de 12 meses a contar da data de emissão, vencendo em 4 de julho de 2015.

O valor nominal unitário das debêntures não será atualizado. Elas renderão juros correspondentes à variação acumulada de 115,00% das taxas médias diárias do DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia e a remuneração será paga mensalmente, a partir da data de emissão.

Os recursos serão destinados exclusivamente ao pagamento, aos seus acionistas, proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social da emissora, do valor da redução de capital da companhia, conforme deliberada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril.

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