TAM inicia distribuição pública de R$ 500 mi em debêntures

A TAM anunciou hoje o início da distribuição pública de R$ 500 mi em debêntures simples, da 1ª emissão. São 50 mil papéis ao valor unitário de R$ 10 mil, com prazo de seis anos e vencimento em 2012. Os títulos renderão juros de 104,5% da taxa média do Depósito Interfinanceiro (DI). A remuneração foi definida em processo de bookbuilding e será paga semestralmente, a partir da data de emissão.O líder da operação é o Bradesco, tendo como coordenadores Itaú BBA e Unibanco. A empresa outorgou aos coordenadores a opção de distribuição de lote suplementar correspondente a até 15% das debêntures inicialmente ofertadas. A emissão recebeu rating A+(bra) da Fitch e brA da Standard & Poor's.

Agencia Estado,

13 de setembro de 2006 | 07h49

Tudo o que sabemos sobre:
empresas

Encontrou algum erro? Entre em contato

Tendências:

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.